Sobald alle Felder unseres Formulars ausgefüllt sind und die ersten Ausfüllungen eingegangen sind, können Sie auf den Namen des Formulars klicken, um die eingegangenen Antworten zu sehen. Wenn die erforderlichen Felder im Formular enthalten sind, können wir daraus einen Lead oder ein Ticket erstellen.

Um ein Ticket und/oder einen Lead aus einem Formular zu generieren, muss das Formular 2 Pflichtfelder mit einem festen Namen haben: "E-Mail Adresse" und "Kommentar". Darüber hinaus kann das Formular die Felder "Telefonnummer" und "Vollständiger Name" enthalten, mit deren Hilfe wir die Details des neuen Kontakts, der auf der Grundlage der vom Formular erhaltenen E-Mail erstellt wurde, automatisch hinzufügen können. Wenn wir noch keinen solchen Kontakt in unserem System haben, können wir nach dem automatischen Upload die entsprechende Kontaktperson zuweisen.

Sie können das Formular nach den für Sie wichtigen Informationen gliedern oder neben den auszufüllenden Feldern Optionen anbieten (z. B. ob Sie eine 1- oder 2-stündige Beratung wünschen). Sie können auch ausfüllbare Textfelder angeben, um längere Inhalte abzufragen. Wenn Sie einen Lebenslauf oder anderes Material hochladen möchten, können Sie dies auch über ein Feld für Dateianhänge tun.

Neben dem Ticket und dem Download können Sie aus dem Angebot auch eine Aufgabe erstellen, die sofort an den Mitarbeiter ausgegeben werden kann.

Außerdem kann ein Angebot erstellt werden. Die im Angebot enthaltenen Produkte und Dienstleistungen können alle im Produktmanager verwaltet werden, der Teil des Project-Management-Systems ist und mit dem Webshop verknüpft werden kann.

Der Produktmanager verfügt über alle Kenntnisse, die für die Verwaltung von Produkten erforderlich sind, wie z. B.: Lagerbestand, Wareneingang.

Das PDF, das als Angebot verschickt wird, passt zum Image des Unternehmens, und sobald es erstellt ist, können Sie sofort sehen, wie es verschickt wird. Sobald er akzeptiert wurde, wird er in die Auftragsabteilung aufgenommen, von wo aus er zur Erstellung eines Projekts und eines Arbeitsblatts verwendet werden kann.

Es können mehrere individuelle Formulare unabhängig voneinander erstellt werden.